★2023년 3월 6일 주식시황 브리핑★

※2023년 3월 6일 월요일※ 

《뉴욕증시 브리핑. 관련지수》

- 국채금리 하락
- 기술주 상승

다우지수       (+1.17%) 
나스닥           (+1.97%) 
S&P500        (+1.61%) 
러셀2000      (+1.35%)

국내 관련 지수 
- MSCI 한국지수 ETF: $60.60 (+1.24, +2.09%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $39.54 (+0.35, +0.89%)
- Eurex kospi 200: 319.70p (+2.90p, +0.92%)
- NDF 환율(1개월물): 1,294.17원 / 전일 대비 8원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,028.34 (+44.22, +1.48%)

미국 국채 금리 
- 2년물: 4.8565% (-2.9bp)
- 5년물: 4.2457% (-6.7bp)
- 10년물: 3.9517% (-10.4bp)
- 30년물: 3.8757% (-11.8bp)
- 10Y-2Y: -90.48bp (7.54bp 역전 확대)

원유 원자재 곡물 
- WTI: 79.68 (+1.52, +1.94%)
- 브렌트유: 85.83 (+1.08, +1.27%)
- 금: 1,854.60 (+14.10, +0.77%)
- 은: 21.24 (+0.34, +1.61%)
- 아연(LME, 3M): 3,077.50 (+29.50, +0.97%)
- 구리: 406.70 (-0.90, -0.22%)
- 옥수수: 639.75 (+6.00, +0.95%)
- 밀: 708.75 (-4.00, -0.56%)
- 대두: 1,518.75 (+9.50, +0.63%)

지난주 금요일 뉴욕증시는 10년물 국채금리가 4% 아래로 떨어진 가운데 상승마감

연준 당국자들은 지표가 계속 강한 모습을 보인다면 금리가 더 높아질 가능성이 있다고 시사하고 있으나, 당장은 지표를 좀 더 지켜봐야 한다는 분위기

ISM 서비스업 PMI는 2개월 연속 50을 웃돌아 서비스업 경기가 확장국면임을 시사

S&P500지수 내 기술, 임의소비재, 통신 관련주가 2% 이상 오르고, 유틸리티, 부동산, 금융, 자재 관련주는 모두 1% 이상 상승

이번 주 뉴욕증시는 제롬 파월 연준 의장의 의회 증언과 2월 고용보고서에 상당한 변동성을 보일 가능성이큼

파월 의장은 미 동부시간 기준 7일과 8일 오전 10시에 각각 상원과 하원에 출석해 통화정책과 관련해 의원들의 질의에 답할 예정

이번 파월 의장의 의회 증언은 상반기 통화정책 보고로, 지난 2월 초 FOMC 정례회의 이후 세 번째 공개 발언

FOMC 이후 나온 고용과 물가, 소비 지표가 모두 강한 모습을 유지하면서 연준이 3월 회의에서 0.50% 포인트 금리 인상에 나설 수 있다는 전망까지 나오고 있음

파월 의장이 이러한 우려와 달리 인플레이션이 완화될 것이라는 점과 신중한 접근이 필요하다는 데 방점을 찍는다면 주가는 오르겠지만, 지표가 계속 강하면 금리를 더 올릴 수 있다는 데 주안점을 찍는다면 주가는 하락할 수 있음. 특히 파월 의장의 발언은 주 후반 나오는 고용을 어떻게 읽어야 하는지에 대한 사전 힌트가 될 것이라는 점에서 중요

월스트리트저널(WSJ)이 집계한 바에 따르면 이코노미스트들은 2월 비농업 고용이 22만5천 명 증가할 것으로 예상. 실업률은 전달과 같은 54년 만에 최저 수준인 3.4%를 유지할 것으로 예상. 고용 증가 폭이 전달의 절반 수준으로 떨어지더라도 시간당 임금이 오를 것이라는 점은 임금 주도 인플레이션에 대한 우려를 높일 전망

이코노미스트들은 2월 시간당 임금이 전년 대비 4.7% 올라 전달의 4.4% 상승을 웃돌 것으로 전망. 임금은 다른 가격에 비해 비탄력적이라 고용이 계속 이렇게 강하면 인플레이션이 내려오는 데는 예상보다 더 오랜 시간이 걸린다는 전망을 지지해줄 것으로 보임. 이코노미스트들은 인플레이션을 누그러뜨릴 고용 증가 수준으로 월 10만 명 이하를 보고 있음

또한 이번 주에는 연준의 경기평가 보고서인 베이지북과 ADP가 집계하는 민간 고용보고서, 노동부의 채용공고, 챌린저의 감원 보고서 등도 나올 예정. 모두 고용과 경기에 대한 평가 자료

[주요 지표 및 연설 일정]

(6일)
*1월 공장재수주
트립닷컴, 로즈타운모터 실적

(7일)
*파월 연준 의장 상원 청문회-반기 통화정책 보고
*1월 도매재고
*1월 소비자신용
*크라우드 스트라이크, 딕스스포팅굿즈 실적

(8일)
*2월 ADP 고용보고서
*파월 연준 의장 하원 청문회-반기 통화정책 보고
*1월 구인·이직 보고서
*연준 베이지북
*캠벨 수프, 아디다스, 브라운-포만 실적

(9일)
*2월 챌린저 감원보고서
*주간 실업보험청구자수
*마이클 바 연준 금융감독 부의장 연설-암호화폐 주제
*울타뷰티, 갭, 도큐사인 실적

(10일)
*2월 고용보고서
*2024 회계연도 예산안
재닛 옐런 재무장관 하원 청문회