★2022년 11월 11일 주식시황 브리핑★

※2022년 11월 11일 금요일※ 

《뉴욕증시 브리핑. 관련지수》

- 미 소비자물가지수 예상치 하회
- 필라델피아 반도체 급등
- 연준의원들 속도조절론

다우지수       (3.70%) 
나스닥           (7.35%) 
S&P500        (5.54%) 
러셀2000      (6.11%)

국내 관련 지수 
- MSCI 한국지수 ETF: $58.38 (+2.54, +4.55%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $37.15 (+1.30, +3.63%)
- Eurex kospi 200: 320.80p (+9.35p, 3%)
- NDF 환율(1개월물): 1,349.96원 / 전일 대비 29원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 2,672.50 (+247.69, +10.21%)

미국 국채 금리 
- 2년물: 4.3279% (-25.2bp)
- 5년물: 3.9445% (-29.6bp)
- 10년물: 3.8218% (-27.1bp)
- 30년물: 4.0560% (-21.2bp)
- 10Y-2Y: -50.61bp (-1.89bp)

원유 원자재 곡물 
- WTI: 85.83 (+0.44, +0.51%)
- 브렌트유: 92.65 (+0.79, +0.85%)
- 금: 1,713.70 (+46.60, +2.72%)
- 은: 21.33 (+0.48, +2.24%)
- 아연(LME, 3M): 2,884.00 (+30.50, +1.07%)
- 구리: 375.80 (+8.50, +2.30%)
- 옥수수: 664.50 (-11.50, -1.73%)
- 밀: 806.50 (-3.75, -0.46%)
- 대두: 1,452.00 (-29.75, -2.05%)
*미래에셋증권 참조

뉴욕증시는 10월 소비자물가지수(CPI)가 예상보다 빠르게 둔화하고 있다는 소식에 나스닥이 2년래 최고 7% 이상 폭등 마감

투자자들은 미국의 10월 CPI가 예상밖으로 둔화되자 환호

미 노동부가 발표한 10월 CPI는 지난해 같은 기간 대비 7.7% 상승

이는 지난 9월 기록한 8.2%에서 7%대로 떨어진 것으로 물가상승률이 7%대로 떨어진 것은 2월(7.9%) 이후 처음 상승률은 올해 1월 기록한 7.5% 이후 가장 낮은 수준

이날 수치는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 예상치인 7.9% 상승도 하회

10월 근원 CPI 상승률도 전년 대비 6.3% 상승해 시장이 예상한 6.5%와 전달 상승률 6.6%를 하회

보고서 발표로 연준이 다음 회의에서 금리 인상 속도를 늦출 것이라는 전망은 강화

미 금리 선물 시장에서는 연준이 12월에 기준금리를 50bp 인상할 가능성을 80% 이상으로 CPI 보고서 발표로 하루 전 56.8%에서 큰 폭으로 상승

반대로 75bp 금리 인상 가능성은 전날 43%대에서 이날 19%대로 크게 하락

미국 10년물 국채금리도 연준의 긴축 속도 완화 기대에 4% 아래로 하락. 하루 금리 하락 폭은 27bp에 달해 2009년 이후 최대를 경신. 10년물 금리는 10월 초 이후 최저 수준. 2년물 국채금리도 28bp가량 떨어지며 4.31%까지 하락. 장중에는 4.29%까지 하락하며 10월 28일 이후 최저치를 경신

주요 6개 통화에 대한 달러화 가치를 보여주는 달러지수는 2% 이상 급락한 107.797 근방에서 거래

연준 당국자들은 인플레이션 둔화에 대해서는 일제히 환영하면서도 인플레이션을 억제하기 위해 추가 금리 인상이 필요하다는 기존 입장을 유지

메리 데일리 샌프란시스코 연방준비은행(연은) 총재는 물가 둔화에 대해 "정말로 좋은 뉴스"라면서도 "충분히 제약적"이기 위해서는 위원들이 제시한 전망치(4.5%~4.75%)보다 "약간 더 긴축해야 한다고 생각한다"라고 말함

패트릭 하커 필라델피아 연방준비은행(연은) 총재는 향후 몇 달 동안 우리의 금리 인상 속도를 늦출 것으로 예상한다면서도 "0.50%포인트 인상도 상당한 수준"이라고 말함

로리 로건 댈러스 연은 총재도 "금리인상 속도를 늦추는 것이 곧 적절해질 수 있다고 믿는다"라면서도 "아직 갈 길이 멀다"라고 말함

CPI가 둔화했다는 소식과 유동성 위기에 빠진 FTX가 자금 수혈을 모색하고 인출 중단을 해제했다는 소식 등에 암호화폐 가치는 급반등

실업 지표는 부진하며 연준의 피본 가능성에 일조

지난 한 주 동안 신규 실업보험을 청구한 이들의 수는 계절 조정 기준으로 전주보다 7천 명 증가한 22만5천 명으로 집계. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치 22만 명을 웃돈 수준

S&P500지수는 11개 업종이 모두 상승 기술주가 8% 이상 폭등하며 상승을 주도. 부동산과 임의소비재 관련주도 7% 이상. 통신과 자재, 금융 관련주도 5% 이상 상승

뉴욕증시 전문가들은 연준의 긴축 속도가 둔화할 수 있다고 전망하면서도 경기 침체 위험에 주가가 추가 하락할 가능성도 열어둬야 한다고 조언

냇웨스트의 존 브릭스는 CNBC에 이날 시장 반응은 "시장이 얼마나 CPI에 관심을 갖고 걱정하고 있는지를 보여준다"라며 "여기에서 어떤 도움을 받는다면, (그것이) CPI에서 일어나갈 원하고 있음을 보여준다"라고 말함

그는 이번 지표는 "인플레이션 고점, 연준도 정점에 다다랐다는 생각을 떠올리게 한다. 연준이 공격적으로 0.75%포인트 금리를 인상하기보다 속도를 늦추고 정점을 찍을 것이다"라고 말함

파인브릿지 인베스트먼트의 하니 레다 포트폴리오 매니저는 월스트리트저널에 "시장이 지난여름에 본 것처럼 두 번째 거짓 새벽, 즉 연준도 인플레이션도 고점에 다다랐다는 가짜 희망을 볼 여지가 있다"라고 말함

그는 결국 긴축이 내년 미국 경제를 침체로 몰아넣을 것으로 예상됨에 따라 앞으로 몇 달간 주가가 추가 하락할 것에 대비하고 있다고 덧붙임