★2022년 11월 28일 주식시황 브리핑★

※2022년 11월 28일 월요일※

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《뉴욕증시 브리핑. 관련지수》

- 중국 지준율 인하
- 중국 코로나 확산에 따른 애플 생산 차질

다우지수 (+0.45%)
나스닥 (-0.52%)
S&P500 (-0.03%)
러셀2000 (+0.30%)

국내 관련 지수
*MSCI 한국지수 ETF: $57.87 (-0.08, -0.14%)
*MSCI 이머징지수 ETF: $37.77 (-0.18, -0.47%)
*Eurex kospi 200: 315.65p (-0.85p, -0.27%)
*NDF 환율(1개월물): 1,334.42원 /*전일 대비 10원 상승 출발 예상
*필라델피아 반도체: 2,751.27 (-35.15, -1.26%)

미국 국채 금리
-2년물: 4.4526% (-2.5bp)
-5년물: 3.8577% (-2.6bp)
-10년물: 3.6776% (-1.5bp)
-30년물: 3.7326% (+0.5bp)
-10Y-2Y: -77.50bp (+0.96bp)

원유 원자재 곡물
WTI: 76.28 (-1.66, -2.13%)
브렌트유: 83.63 (-1.71, -2.00%)
금: 1,768.80 (+8.40, +0.48%)
은: 21.61 (+0.08, +0.39%)
아연(LME, 3M): 2,920.50 (+2.50, +0.09%)
구리: 363.05 (+1.20, +0.33%)
옥수수: 671.25 (+5.00, +0.75%)
밀: 797.00 (-16.50, -2.03%)
대두: 1,436.25 (+0.25, +0.02%)

지난 금요일 뉴욕증시는 블랙 프라이데이를 맞아 소비자들의 구매력을 주시하며 혼조세로 마감

투자자들은 미국 최대 쇼핑 대목인 블랙 프라이데이를 맞아 소비가 얼마나 증가할지를 주시하고 있음

중국의 코로나19 상황이 악화하는 점도 시장에 부담으로 작용

이번 주 뉴욕증시는 11월 고용보고서와 제롬 파월 미국 연방준비제도(Fed·연준) 의장의 발언에 주목할 것으로 예상

투자자들은 여러 경제 지표와 연준 인사들의 발언에 기반해 방향성을 탐색할 것으로 보임

이 중 시장이 가장 주시하고 있는 지표는 내달 2일 발표되는 11월 고용 보고서

투자자들은 고용이 살짝 둔화했기를 바라고 있음

미국 경제 방송 CNBC는 증시에는 전형적인 '나쁜 뉴스가 좋은 뉴스' 심리가 퍼지고 있다면서 이러한 기대감을 설명

이는 최근 증시를 끌어올린 가장 핵심적인 요인인 연준의 금리 인상 속도 조절 기대감을 강화할 수 있음

월스트리트저널(WSJ) 전문가들은 11월 비농업 부문의 신규 고용이 20만 명 늘었을 것으로 예상. 이는 전월에 창출된 신규 고용 건수인 26만1천 건보다 줄어든 수준이다. 실업률은 전월과 같은 3.7%가 예상

이번 주에는 연준이 선호하는 물가 지표인 개인소비지출(PCE) 및 개인소득이 공개되며 연준의 수장인 제롬 파월 의장과 연방준비은행(연은) 인사, 연준 고위 인사들의 공개 발언도 예정

파월 의장은 오는 30일 싱크탱크인 브루킹스 연구소에서 노동 시장과 경제에 대해 연설
연준이 최근의 경제 흐름과 노동 시장에 대해 어떻게 평가하고 있는지에 대해 중요한 힌트를 제시할 수 있을것 으로 예상

이외에 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재, 미셸 보우만 연준 이사, 리사 쿡 연준 이사, 마이클 바 연준 부의장, 찰스 에반스 시카고 연은 총재 등이 연설

아울러 연준은 경기 평가 보고서인 '베이지북'도 발표

미국 경제의 3분의 1을 차지하는 주요 동력인 소비 관련 뉴스도 이번 주 뉴욕 증시의 주요 관전 포인트

미국 경제의 3분의 1을 차지하는 주요 동력인 소비 관련 뉴스도 이번 주 뉴욕 증시의 주요 관전 포인트

외신에 따르면 올해 블랙프라이데이 온라인 쇼핑 매출은 역대 최고치인 91억2천만 달러(약12조2천억 원)로 집계된 것으로 알려짐

투자자들은 블랙프라이데이와 사이버 먼데이 등의 소식도 주목할 것으로 보임

[주요 지표 및 연설 일정]

(11월 28일)
*11월 댈러스 연방준비은행 제조업 지수
*존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 뉴욕 경제 클럽 행사 진행

(11월 29일)
*3분기 주택가격지수
*9월 S&P/케이스실러 주택가격지수
*11월 소비자신뢰지수
휴렛팩커드엔터프라이즈(HPE), 크라우드 스트라이크 실적

(11월 30일)
*11월 ADP 고용보고서
*3분기 국내총생산(GDP) 잠정치
*3분기 기업이익
*11월 시카고 연은 구매관리자지수(PMI)
*10월 잠정주택판매
*10월 구인·이직 보고서
*제롬 파월 연준 의장 연설
리사 쿡 연준 이사 연설
*연준 베이지 북
*세일스포스, 펫코, 스노우플레이크, 빅토리아스 시크릿 실적

(12월 1일)
*11월 챌린저 감원보고서
*10월 개인소비지출(PCE) 및 개인소득
*주간 신규실업보험 청구자 수
*11월 S&P 글로벌 제조업 PMI
*11월 공급관리협회(ISM) 제조업 PMI
*11월 자동차 판매
*로리 로건 댈러스 연은 총재 연설
*미셸 보우만 연준 이사 연설
*마이클 바 연준 부의장 연설
*달러 제너럴, 울타 뷰티, 아메리칸 아웃도어 브랜즈, 크로거 등 실적

(12월 2일)
*11월 비농업 부문 신규 고용·실업률
*찰스 에번스 시카고 연은 총재 연설