★2022년 11월 21일 주식시황 브리핑★

※2022년 11월 21일 월요일※

《뉴욕증시 브리핑. 관련지수》

- 연준위원들 발언
- 경기침체 가능성

다우지수 (+0.59%)
나스닥 (+0.01%)
S&P500 (+0.48%)
러셀2000 (+0.58%)

국내  관련 지수
MSCI 한국지수 ETF: $58.05 (+0.37, +0.64%)
MSCI 이머징지수 ETF: $38.03 (-0.22, -0.58%)
Eurex kospi 200: 318.05p (+0.6p, 0.19%)
NDF 환율(1개월물): 1,339.59원 /전일 대비 2원 하락 출발 예상
필라델피아 반도체: 2,724.03 (+4.93, +0.18%)

미국 국채 금리
2년물: 4.5329% (+8.1bp)
5년물: 4.0085% 
(+7.1bp)
10년물: 3.8288% 
(+6.3bp)
30년물: 3.9260% 
(+5.1bp)
10Y-2Y: -70.41bp 
(-1.78bp)

원유 원자재 곡물
WTI: 80.08 (-1.56, -1.91%)
브렌트유: 87.62 (-2.16, -2.41%)
금: 1,769.00 (-8.80, -0.49%)
은: 21.20 (+0.03, +0.15%)
아연(LME, 3M): 3,031.00 (+44.00, +1.47%)
구리: 364.15 (-5.25, -1.42%)
옥수수: 670.00 (+1.00, +0.15%)
밀: 822.00 (-3.00, -0.36%)
대두: 1,428.25 (+11.25, +0.79%)

뉴욕증시는 연준당국자들의 최근 발언을 소화하며 소폭 상승

연준 당국자들의 긴축 관련 발언, 기업 실적 등을 소화하며 조심스러운 움직임을 보임

기업들의 실적은 대체로 긍정적으로 나왔지만 경제 지표는 모두 부진

콘퍼런스보드가 발표한 10월 미국의 경기선행지수는 전월보다 0.8% 하락한 114.9를 기록. 이날 수치는 8개월 연속 하락한 것으로 콘퍼런스보드는 "경기선행지수가 8개월 연속 하락해 경제가 이미 침체에 있을 가능성을 시사한다"고 진단

기존주택판매 또한 전월 대비 5.9% 감소한 연율 443만 채를 기록해 9개월 연속 감소. 주택대출금리 상승 등으로 주택 거래가 크게 위축된 것으로 풀이

뉴욕증시 전문가들은 인플레이션에 따른 연준의 향후 행보에 대한 전망이 계속 시장에 영향을 미치고 있다고 지적

이번 주 뉴욕 증시는 추수감사절 연휴(24일)를 앞두고 거래량 축소로 한산한 모습을 보일 것으로 예상

다만, 주 중반에 나오는 연방준비제도(연준·Fed)의 11월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록이 시장에 이벤트가 될 경우 변동성이 커질 수 있음. 또한 금요일 예정된 미국 쇼핑 대목인 블랙 프라이데이에서 소비자들이 얼마나 지갑을 열지도 투자자들이 관심 있게 지켜보는 이벤트 중 하나

투자자들은 이번 주 23일 나오는 11월 FOMC 정례회의 의사록에서 연준의 12월 회의 인상 폭과 이번 금리 인상 사이클에서의 최종금리에 대한 힌트를 찾으려 할 것으로 보임

골드만삭스는 지난주 내놓은 내년 경제 전망 보고서에서 미국이 가까스로 침체를 피할 것으로 예상. 근원 개인소비지출(PCE) 가격지수 기준 인플레이션은 현재 5%에서 내년 말에 3%로 떨어질 것으로 예상했고, 연준이 기준금리를 1.25%포인트 추가 인상해 기준금리는 5.00~5.25%까지 오르고, 내년 금리 인하는 없을 것으로 내다봄
골드만의 전망은 내년 경기 침체를 예상하는 많은 다른 은행들보다 훨씬 더 낙관적

기업들의 실적은 막바지 단계에 접어들고 있음 레피니티브 집계에 따르면 지금까지 실적을 발표한 S&P500 지수 내 475개의 기업의 순이익은 지난해 같은 기간 대비 평균 4.2% 증가. 그러나 에너지 업종을 제외할 경우 순이익은 3.6% 감소

한편, 이번 주에는 24일 추수감사절 연휴로 금융시장이 모두 휴장하며, 25일에는 추수감사절 다음날을 맞아 주식시장이 오후 1시에 조기 폐장. 같은 날 채권시장은 오후 2시에 조기 폐장

[주요 지표 및 연설 일정]

(21일)
*10월 시카고 연방준비은행(연은) 국가활동지수(CFNAI)
*델 테크놀로지, 줌 비디오 실적

(22일)
*11월 리치먼드 연방준비은행(연은) 제조업지수
*로레타 메스터 클리블랜드 연방준비은행 총재 연설
*제임스 불러드 세인트루이스 연은 총재 연설
*HP, 베스트바이, 딕스스포팅굿즈, 노드스트롬, 아메리칸이글, 워너뮤직, 달러트리 실적

(23일)
*10월 내구재수주
*주간 신규실업보험 청구자수
*11월 S&P글로벌 제조업·서비스업 PMI(예비치)
*11월 미시간대 소비자심리지수(확정치)
*10월 신규주택판매
*연방공개시장위원회(FOMC) 회의 의사록
디어 실적

(24일)
*'추수감사절'로 인한 금융시장 휴장

(25일)
*블랙 프라이데이(미국 최대 쇼핑 대목)
*'추수감사절' 다음 날로 주식시장 오후 1시 조기 폐장
*'추수감사절' 다음 날로 채권시장 오후 2시 조기 폐장