★2023년 1월 16일 주식시황 브리핑★

※2023년 1월 16일 월요일※ 

《뉴욕증시 브리핑. 관련지수》

- 실적시즌 시작
- 차익매물 출회 
- 소비심리지수 

다우지수       (+0.33%) 
나스닥           (+0.71%) 
S&P500        (+0.40%) 
러셀2000      (+0.58%)

*국내 관련 지수 
- MSCI 한국지수 ETF: $62.42 (+0.46, +0.74%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $41.30 (+0.27, +0.66%)
- Eurex kospi 200: 316.30p (+1.00p, +0.32%)
- NDF 환율(1개월물): 1,236.60원 / 전일 대비 6원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 2,800.66 (+11.01, +0.39%)

*미국 국채 금리 
- 2년물: 4.2321% (+8.7bp)
- 5년물: 3.6107% (+7.5bp)
- 10년물: 3.5035% (+6.4bp)
- 30년물: 3.6103% (+3.4bp)
- 10Y-2Y: -72.86bp (2.39bp 역전 확대)

*원유 원자재 곡물 
- WTI: 79.86 (+1.47, +1.88%)
- 브렌트유: 85.28 (+1.25, +1.49%)
- 금: 1,921.70 (+22.90, +1.21%)
- 은: 24.37 (+0.37, +1.53%)
- 아연(LME, 3M): 3,324.00 (+88.50, +2.74%)
- 구리: 421.60 (+1.95, +0.46%)
- 옥수수: 675.00 (+4.00, +0.60%)
- 밀: 743.75 (+1.00, +0.13%)
- 대두: 1,527.75 (+9.25, +0.61%)

지난주 금요일 뉴욕증시는 대형 은행주들의 실적 발표 속에 상승

오늘 월요일 휴장에 따른 긴 휴일을 앞두고 나온 4분기 은행들의 실적 발표와 경제 지표 등을 주시

미국 자산 규모 기준 최대 은행인 JP모건은 예상치를 웃도는 실적을 발표. 연준의 금리 인상에 따른 순이자 이익이 증가한 것이 영향을 미친 것으로 보임

그러나 회사가 "완만한 침체"를 예상해 신용 손실에 대비한 대손충당금 규모를 전 분기 대비 49%가량 늘렸다는 소식에 주가는 장 초반 3% 이상 하락. 하지만 이후 주가는 낙폭을 모두 만회하고 2% 이상 상승 반전

한편, 미국의 지난 12월 수입 물가는 6월 이후 여섯달 만에 상승세를 보임

이번 주(16~20일) 뉴욕증시는 기업 실적과 미국 연방준비제도(Fed·연준) 인사들의 발언에 주목할 것으로 보임

골드만삭스, 모건스탠리 등 금융 기업뿐만 아니라 넷플릭스, 프록터 앤드 갬블(P&G) 등 대형 기술주와 뉴욕증시 주요 기업들이 지난해 4분기 성적을 발표예정

미국 기업들의 실적이 실제로 둔화하며 미국 경기 침체 가능성을 시사할지에 대해 시장의 관심이 쏠리고 있음

또한 연준 인사들의 발언에도 주목할 것으로 보임

이번주는 2월 연방공개시장위원회(FOMC) 전 연준 위원들의 발언을 확인할 수 있는 사실상 마지막주가됨

존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행(연은) 총재, 라파엘 보스틱 애틀란타 연은 총재, 제임스 불러드 세인트루이스 연은 총재, 에스더 조지 캔자스시티 연은 총재, 패트릭 하커 필라델피아 연은 총재, 수전 콜린스 보스턴 연은 총재, 로리 로건 댈러스 연은 총재, 레이얼 브레이너드 연준 부의장, 크리스토퍼 월러 연준 이사 등 거의 열 명에 달하는 연준 관계자 연설이 예정

지난주 하커 총재는 "내 생각에 한 번에 75bp(1bp=0.01%포인트) 금리를 올리던 시기는 지나갔다"며 "앞으로 25bp씩 인상하는 것이 적절하다"고 언급한 바 있음

금융시장에서도 그간 '자이언트 스텝', '빅 스텝' 등을 밟아온 연준이 한걸음 물러서 '베이비 스텝'을 밟을 것이라는 전망이 우세

모건스탠리 등 일부 투자은행은 올해 연준이 단 한 차례 금리를 인상하고 이르면 연내 금리를 인하할 수 있다는 전망까지 제시하는 분위기

그리고 미국 경제를 떠받치고 있는 소매 판매 등 굵직한 경제 지표도 발표. WSJ 전문가들은 12월 소매판매가 전월보다 1% 줄어들었을 것으로 예상

[주요 지표 및 연설]

(16일)
*'마틴 루서 킹 주니어의 날'로 미국 금융시장 휴장

(17일)
*1월 엠파이어스테이트 제조업지수
*존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행(연은) 총재 연설
*골드만삭스, 모건스탠리, 시티즌스 파이낸셜, 유나이티드 항공, 인터랙티브 브로커스 실적

(18일)
*12월 소매판매
*12월 생산자물가지수(PPI)
*12월 산업생산·설비가동률
*11월 기업재고
*1월 전미주택건설업협회(NAHB) 주택가격지수
*연방준비제도(Fed·연준) 베이지북
*라파엘 보스틱 애틀란타 연은 총재 연설
*제임스 불러드 세인트루이스 연은 총재 연설
*에스더 조지 캔자스시티 연은 총재 연설
*패트릭 하커 필라델피아 연은 총재 연설
*로리 로건 댈러스 연은 총재 연설
*PNC 파이낸셜, 찰스 슈왑, 디스커버 파이낸셜, 알코아 실적

(19일)
*주간 실업보험 청구자 수
*12월 신규주택착공·주택착공허가
*1월 필라델피아 연은 제조업지수
*수전 콜린스 보스턴 연은 총재 연설
*레이얼 브레이너드 연준 이사 연설
*존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설
*유럽중앙은행(ECB) 통화정책회의 의사록
*넷플릭스, 프록터 앤드 갬블(P&G), 트루이스트 파이낸셜, 코메리카, 노던 트러스트 실적

(20일)
*12월 기존주택판매
*패트릭 하커 필라델피아 연은 총재 연설
*크리스토퍼 월러 연준 이사 연설
*SLB, 앨리 파이낸셜, 스테이트 스트리트 실적